Bly handler om de samme personer som romanen Beatles, men nu er de 10 år ældre og har oplevet lidt af hvert i de mellemliggende år. Deres drømme er blevet lidt flossede i kanten, og de har ikke let ved at tilpasse sig den voksne og krævende verden.
Kim Karlsen, som var hovedpersonen i Beatles, står midt i 70´erne på dækket af Danmarksbåden der nærmer sig Oslo. Han har - siger han - været hyggepianist på et bordel i Firenze. Han er såret på sjæl og krop - faktisk er hans underliv et blødende sår, hvis bandage jævnligt må skiftes. Hjemme i Oslo møder han Seb, den af Beatles-vennerne der ligner ham selv mest. Seb sælger digte fra en trillebør på Karl Johan, og en af hans få kunder er den smukke Vivi. Hun fanges ind af Kims kejtede charme, og omkring de tre udspiller der sig en munter-melankolsk historie om at blive voksen.
»Du bliver fanget ind af tryllesproget, dette fosforescerende sprog, som Saabye mestrer, næsten til overmål - og som ud over at give os en ny erkendelse omkring Oslo tegner denne Kim for os.«
- Politiken
